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SMM:汽车和建筑市场对铝板带消费驱动分析

作者:365真人游戏 发布于:2020-12-24 02:22 点击量:

  建筑装饰铝板带消费占比呈下降趋势,而交通、机械设备及包装罐料消费呈上升趋势。其他领域表现稳定。

  SMM预计2020年建筑装饰铝板带消费占比26.04%,交通领域占铝板带消费总量的20.81%,机械设备占比18.53%,包装罐料在16.39%。

  出口近两年略有下滑消费重心向国内倾斜。2009-2018年10年间,中国铝板带产量逐步增长,从2009年的450万吨增长至2019年的1008万吨附近。

  2009-2018年10年间,中国铝板带近80%的产量消耗于国内市场。随着欧盟及印度等国反倾销手段的开展,近两年出口量下滑。同比增长率近年来有所下滑,今年或录得同比回升,预计2020年产量在1050万吨,环比去年增长4.17%;从增长趋势看,产业正趋向成熟。

  传统车型一般7年更新一次,在车型不变的前提下,铝化率不会有太大提升;目前车身用铝板主要是四门两盖,分为外板及内板。

  使用铝制车身成本压力较大,全铝车身一般售价在60~70万元以上才有利润,四门两盖在中高档车型上普及率更高,国内汽车厂商近两年在新能源汽车上多有尝试,如比亚迪、小鹏汽车等。

  相对于铸铝和型材,铝板在乘用车上使用量不大,但铸件的用量相对饱和,车身板的增长空间较大;

  汽车ABS铝合金板材近10年间发展迅速,2009年国内需求量不足1.2万吨,随着汽车轻量化的推广及新能源汽车的大力发展,预计2021年国内需求量能达到12.9万吨。

  同比增长率在2019年后迅速抬升。十三五及十四五规划中对汽车行业发展规划对刺激铝材消费有积极作用。

  中国国内汽车ABS铝合金设计产能在102万吨,本土ABS铝合金板带厂开工率普遍较低,产线放量缓慢。

  外板生产技术较内板更高,国内汽车ABS铝合金板带80%的产量为内板,外板方面主要是中外合资企业如诺贝丽斯、神户制钢及民企山东南山生产。

  国外汽车ABS铝板带产能在226万吨附近。中国产能占全球比重约31.1%。

  国外汽车ABS铝合金板带生产主要是诺贝丽斯、美铝、肯联铝业及爱励等大企垄断。

  主要应用领域:高铁站、体育场等公共场所;城市高层建筑。用于屋顶、外墙等,具有易弯折、易塑形等特点,较玻璃、塑料等材质更具安全性。

  主要应用领域:室内场所为主,厨房、卫生间等;具有防潮、防腐蚀、装饰性好等特点。

  铝+塑料的复合材料。一般是两层铝合金板夹一层塑料材质。相比铝单板而言更厚一些,加工费也会更高。

  主要应用领域:建筑物,是玻璃幕墙的理想替代品。具有质轻,强度高,防水,隔音,隔热,装饰效果好,安装简便,价格便宜等特性。

  因为房屋建筑在新开工近一年后才需要用到门窗幕墙型材及装饰铝板带等装修铝材

  采用滞后12个月的新开工面积累计同比变化数据来观察其与电解铝月度消费增速之间的关系。可发现二者存在一定同步关系。

  2019年下半年二者虽同步变化,但之间差距较大,主因当年其他消费领域拖累电解铝消费所致,如国五国六标准换挡政策造成当年汽车铝消费减少。

  2020年上半年,受新冠影响铝消费处于停滞状态,但随着国内严控疫情,企业复工逐步恢复正常,铝消费迅速提升。

  2020年四季度铝消费维稳为主,预计转弱幅度有限。但明年上半年存在一定隐忧。

  优势:人均汽车保有量上较欧美地区有较大增长空间;中国汽车ABS铝合金产能不断扩张,占比接近全球的1/3,具有规模优势;国内企业积极推广汽车ABS铝板带产品,提升工厂生产技术;中国政策支持,十三五及十四五计划中对于汽车轻量化的推广。

  劣势:中国汽车ABS铝板带发展较国外晚,技术积累不及国外;汽车ABS铝合金板更多用于高端汽车上,而全球高端汽车主要生产集中地位于欧美地区等发达国家;中国汽车ABS铝合金板在走国家认证及车厂认证方面流程缓慢且复杂,耗时长,对厂家要求较高。

  优势:中国国土面积大,房屋建筑面积大且不断扩张;中国人安居乐业的传统观念,买房执念高,炒房热情足;建筑行业对铝板带需求较大,未来的增长点如全铝家居。

  劣势:国家政策收紧,严控房价,严控炒房,未来建筑新开工扩张受限;目前房屋建筑上铝板带需求占比接近饱和,难以拓展更多。

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